人煙罕至的沙漠，變成槍林彈雨的戰場…。1930年的滿洲沙漠，這是一個沒有法紀的地方，許多不同種族和文化的人在這裡發生衝突，三名朝鮮男人在命運的安排之下，在一列火車上邂逅。火車上形形色色的乘客，以及隨處可見的耍槍揮刀的危險場景，儼然是那個混亂時代的縮影。